Loading...

单独管理账户基金

ACH 单独管理账户(SMA)

SMA 是一种直接投资证券(股票,期货,衍生品包括货币),但保留了拥有专业投资管理人的优势的渠道。与管理基金相 似,SMA 为一个由专业投资管理人操作的证券投资组合

SMA 是什么

SMA 是一种直接投资证券(股票,期货,衍生品包括货币),但保留了拥有专业投资管理人的优势的渠道。与管理基金相 似,SMA 为一个由专业投资管理人操作的证券投资组合。最主 要的区别在于 SMA 不是一个集合基金投资,而投资者相对应 获得基金的份额。SMA 账户的绝对拥有者为客户本人,在管理 人下操作的投资组合的受益者也是直接与投资者本人挂钩。客 户的投资组合将取决于客户自己的投资模式要求。


SMA 的构架

一个投资组合是一组证券(股票和其他资产)由 ACH 和它专 业投资顾问(专业于各类资产)所选以创造一个具有平衡性,能达到先前预计收益的投资组合。


主要优势

  • 您将具有绝对收益权。
  • 投资组合将由专业投资管理人进行操作。他们将做出 投资决策和任何公司运作决定。
  • SMA 基金将对合格投资者开放,提供机构级投资者机 会和机构级费用。
  • 所有证券的分红或利息将直接支付于您。任何投资收 益(盈利或亏损)将直接转于给您。
  • 减少行政管理负担。您的投资组合将在您的名下被管 理,包括报税,记录,收益单,申报和任何其他公司 决定(投票等等)。您将获得直接投资者的便利并省 去任何行政管理的负担。
  • 无任何继承的所得税。当您购买或出售您账号名下的 证券,您的所有费用将可以进行报税。指您只需付任 何已实现资本增值的所得税。您将不被其他客户的买 卖产生的税务所影响。
  • 高度透明。SMA 账号允许您任何时刻查看您的投资组 合,交易和持仓。
  • 转让。在大多数情况下,您在执行一项投资时可以转 让您现有的证券进您的投资组合。这被称为以同行式 转让。指您不需要出售您先前持有的证券。这将省下 转让之间和市场交易时间。

投资策略

SMA 的投资组合模式将在资料备忘录中详细披露并将提供预计 收益和投资资产类别。


风险

此产品有多种典型的投资风险:

  • 综合投资风险
  • 证券风险
  • 流动性风险
  • 组合风险
  • 操作风险
  • 市场风险
  • 税务风险
  • 投资管理人风险

风险降低措施

  • 尽职调查
  • 专业交易员
  • 投资管理团队
  • 投资分散化
  • 保持投资方针
  • 监视投资组合

产品模型

Structure for 单独管理账户基金

版权归属于ACH资本
ACN: 614176475
AFS License number: 494636

请先登陆

message close